从纯爱岛出发后，玩家来到了大陆岛屿的另一侧，这边充满了堕落的气息。 同时也存在着各种各样的魔物娘，他们在不同的气候和地区等待着跟她们一起旅行的队长。 渐渐的，主角发现，这边的魔物娘不仅可以融合出新的形态，还拥有一种名为高潮化的特殊技能。 随着进度的发展，暗处的骚动，也终将登场。